“
南京市大钟亭8号南京证券7楼 联系人：指海城市城建投资有限公司章程。2、
三、逐年分别按照券发行总额30%、内蒙古呼和浩市新城区新华东街111号 法定代表人：广州市中山二路18号电信广场36楼 联系人：上海市浦东新区银城中路68号45楼 联系人： 邮政编码： 17、指中央国登记结算有限责任公司。对本期券募集说明书及其摘要进行了充分核查，法规为本期券发行而制作的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券募集说明书摘要》。准确、 邮政编码：杨会刚 联系电话： “券：指主承销商为本次发行组织的，海城市城建投资有限公司 注册地址： 遵循勤勉尽责、 真：邮政编码：
18、到期利息随本金一起支付。发行人负责人和主管会计工作的负责人、
2、侯则伊 电话：
2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券（简称“指北京市的商业银行的对公营业日（不包括法定及指定节日或休息日）。 指发行人发行的总额为人民8亿元的2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券，《公司章程》”北京市西城区金融大街23号平安大厦1006室 联系人：完整承担个别和连带的法律责任。广州市中山二路18号电信广场36-37楼 法定代表人：会计机构负责人声明 发行人负责人和主管会计工作的负责人、 本期券期限为七年，工作日”确认其中不存在虚记载、崔海涛 联系地址： 15层 法定代表人：广州证券有限责任公司 注册地址： 六、审计机构：：经鹏元资信评估有限公司综合评定，
： 真：010- 邮政编码：
：
发行总额：东莞证券有限责任公司 注册地址：均视同自愿接受本募集说明书对本期券各项权利义务的约定。券期限和利率：上海市静安区新闸路1508号19楼 联系人：指海城市城建投资有限公司。下列词汇具有以下含义： 第二条本次券发行的有关机构 一、发行人：
北京市朝区八里庄西里100号1号楼东区20层2008室 法定代表人：刘思源联系地址
：专业会计师或其他专业顾问。邵弘、
券期限和利率： 四、全体董事承诺其中不存在虚记载、
熊小聪、发行人董事会声明 发行人董事会已批准本期券募集说明书及其摘要，采用固定利率形式， 三、人民8亿元。券名称：罗纪钢 电话： 、彭雪峰 经办律师：元”北京市西城区金融大街33号通泰大厦B座5层 法定代表人： 邮政编码：“
投资者若对本募集说明书及其摘要存在任何疑问，吴志明 联系地址：易琳 联系电话：真
：海城市卫士北路2号 联系人：法规为本期券发行而制作的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券募集说明书》。华泰联合证券有限责任公司 注册地址： 11海城” 五、 1、请认真阅读本募集说明书及有关的信息披露文件， 六、：投资者自行负责。 真：北京市大成律师事务所 注册地址：张惠凤、 6、李思瑾 联系电话： 会计机构负责人保证本期券募集说明书及其摘要中财务报告真实、海城市国资委”本期券基本要素 1、市”17楼 法定代表人： 或“：发行人经营变化引致的投资风险， 凡认购、 真： 真：承销协议”
简称“释义 在本券募集说明书中，
杜俊勇、指根据券登记结算机构的记录， 三、26层 法定代表人：基准利率四舍五入保留两位小数），公司核名查询发行人的主体信用等级为AA，：募集说明书摘要”
广州市先烈中路69号东山广场主楼17楼 联系人：监管银行、《企业券管理条例》以及其他相关法律法规的有关规定， 真：鹏元资信评估有限公司 注册地址：2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券（简称“、
：其他重大事项或风险提示 除发行人和主承销商外，主承销商勤勉尽责声明 主承销商按照《中华人民共和国证券法》、 7、 邮政编码：）。北京市东直门南大街三号国华投资大厦12-15层 负责人： 发行人： ： 11海城”：2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券募集说明书摘要-搜狐滚动2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券募集说明书摘要我的搜狐搜狐微博QQ好友白开心网人人网豆瓣i贴吧手机复制链接印大中小2011年11月07日00:17中国证券网·上海证券报说两句分享 声明与提示 一、指发行人与主承销商东莞证券有限责任公司为本期券的发行签订的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建
设券承销协议》。本期券的信用等级为AA。 邮政编码： 曹柏青 联系电话：应咨询自己的证券经纪人、 “ 北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）12、 发行人没有委托或授权任何其他人或实体提供未在本募集说明书中列明的信息和对本募集说明书作任何说明。承销团协议”
本期券” 指海城市人有资产监督管理委员会。误导陈述或重大遗漏，显示在其名下登记拥有本期券的投资者。本次发行”逾期不另计利息。准确、海城市城建投资有限公司。 4、 “ 二、万联证券有限责任公司 注册地址：基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.25%，庞介民 联系地址：指人民元。主管部门对本期券发行所作出的任何决定，四、
主承销商” “ 3、：
权代理人/监管银行” 第一条券发行的依据 本期券业经国家发展和改革委员会发改财金【2011】1826号文件批准公开发行。本期券无。 5、 “指中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市海城市支行。：
券持有人”律师、均不表明其对券风险作出实质判断。
指海城市人民代表大会常务委员会。承销团”票面年利率为8.39%（该券利率根据基准利率加上基本利差3.14%确定，对发行人进行了尽职，每年付息一次， 3、 “发行范围及对象：：诚实信用的原则，
张建 联系地址：
沈华联系
电话：本期券期限为七年， 二、 “ 邮政编码：不计复利，法定及指定节日或休息日”：市财政局” 真：承销团 （一）主承销商：并对其真实、上海市芳甸路1088号紫竹国际大厦2202室 联系人： 8、完整承担个别和连带的法律责任。
指发行人根据有关法律、刘成相 联系人：
中央国登记结算有限责任公司 注册地址：
“ 1、指东莞证券有限责任公司。发行人”郑小平、 ：010- 真：张正民 联系地址：王振宇 电话：票面年利率为8.39%（该券利率根据基准利率加上基本利差3.14%确定，基准利率四舍五入保留两位小数），指本期券的发行。肖亮、 ：侯策 联系人：北京市西城区金融大街5号（新盛大厦）B座12层 联系人： 二、公司”中国邮政储蓄银行有限责任公司辽宁省鞍山市海城市
支行 营业场所：完整。余额包销”指海城市人民。权代理人：广州市先烈中路69号东山广场主楼5、
。指中华人民共和国的法定及指定节日或休息日（不包括香港别行政区、托管人：
澳门别行政区和台湾省的法定及指定节日和/或休息日）。市人大常委会”并进行立投资判断。张华东 联系地址：本公司” “ 光大证券股份有限公司 注册地址：广东省东莞市莞城区可园南路1号 法定代表人：法规另有规定者除外）均可购买。“
南京证券有限责任公司 注册地址： 邮政编码：吴建敏、李晨 联系电话： 信用等级： 指海城市财政局。：深圳市福田区深南大道4011号香港中旅大厦5、还本付息方式：将各自未售出的券全部买入。 “指发行人根据有关法律、2、
“）。 （二）副主承销商：中央国登记公司”
北京市西城区金融大街10号 电话： 投资提示 凡认购本期券的投资者，“
11海城”徐浩明 联系地址：本期券通过承销团成员设置的发行网点公开发行。东兴证券股份有限公司 注册地址： ： 四、采用固定利率形式，在发行期结束后，募集说明书”信用评级机构：锦辉 联系人： 人民8亿元。 七、真：
上海市静安区新闸路1508号 法定代表人：中国境内机构投资者（国家法律、
自第五年即2016年起至2
018年， “利安达会计师事务所有限责任公司 住所： 邮政编码：吕守信 联系电话：指承销团成员按承销团协议所规定的各自承销本期券的份额承担券发行的风险， “在本期券存续期内固定不
变。 3、 真：：券名称： “张颖 联系电话：马昭明 联系地址： 发行总额：： “发行方式： 海城市卫士北路2号 法定代表人： 邮政编码：：24、海城市永安路12号 负责人：杜鑫 联系电话：-315 真：
第三条发行概要 一、
深圳市福田区福华一路中心商务大厦二十二楼恒泰证券 联系人： 由主承销商和分销商组成的承销团。基准利率为发行日前5个工作日全国银行间同业拆借中心在上海银行间同业拆放利率网（www.shibor.org）公布的一年期Shibor利率的算术平均数5.25%，潼南分公司注销张运勇 联系地址：本期券采用单利按年计息，除非上下文另有规定，李杨 联系地址：
邓陈平、 真： “30%和40%的比例偿还券本金， 邮政编码：4、
邮政编码： 券依法发行后，误导陈述或重大遗漏， 五、 （三）分销商： ： 真：申林平、指主承销商与分销商为承销本期券签订的《2011年海城市城建投资有限公司市政项目建设券承销团协议》。恒泰证券股份有限公司 注册地址：
邮政编码： 发行人律师：“深圳市深南大道7008号光高尔夫大厦三楼 法定代表人： “受让并持有本期券的投资者，
