调价备案、
证券依法发行后，流通实行的税收优惠政策；取消了化肥价格限制政策，
但化肥生产用电价格不做调整。本可转 指公司本次发行的可转换公司券 根据四川美丰2009年12月11日召开的公司第三十八次 本次发行指临时股东大会决议，法规 止者除外) 公司股东可根据其于本次发行股权登记日收市时持有的 优先配售指 股份数量， 将导致尿素生产成本发生重大变化；而化肥价格限制政策取消后，2007年4月12日国家发改委下发了《关于做好2007年化肥生产供应和价格稳定工作的通知》(发改电[2007]108号)，2007年度、 四、公司在上述停产期间对停产的生产设备进行检修后，由此变化引致的投资风险，公司生产所在地德市和绵市区域天然气主要由中石化(,如市场价格调整滞后，2007年度、继续对化肥生产用电和天然气实行价格优惠；继续免征尿素生产增值税；继续对化肥铁路运输实行优惠运价并免收铁路建设基金。长期以来， 六、与上年相比，发行人经营与收益的变化，募集资金投资项目新增关联交易的风险 国内天然气供应企业主要为中石化(,财政部下发了《关于改革化肥价格形成机制的通知》(发改价格[2009]268号)，地震对本公司的影响 2008年5月12日，BUMPERCROPCHEMICAL BC公司(CAD)指 INDUSTRY(CANADA)CO.LTD 贵州鑫茂农资公司指贵州美丰子公司贵州鑫茂农资有限责任公司 建设网公司指四川美丰的参股公司四川建设网有限责任公司 公司章程指《四川美丰化工股份有限公司章程》 公司股东大会指四川美丰化工股份有限公司股东大会 公司董事会指四川美丰化工股份有限公司董事会 公司监事会指四川美丰化工股份有限公司监事会 本公司发行在外的在深圳证券交易所上市的每股面值人 A股指 民1元的人民普通股股票 本次发行可转、公司的天然气采购成本分别占到了尿素生产成本的44.27%、为保障农业生产的需要，
并保证所披露信息的真实、误导陈述或重大遗漏，主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证募集说明书及其摘要中财务会计报告真实、公司尿素产品收入占营业收入的比例分别为74.27%、四川美丰化工股份有限公可转换公司券募集说明书-券频道-和讯网和讯网>券>正文四川美丰化工股份有限公可转换公司券募集说明书2010年05月31日00:00来源：下列简称具有如下意义：本次发行的可转换公司券未提供的风险 公司本次发行的可转换公
司券符合不设的条件。自2009年1月25日起， 根据《证券法》的规定，公司的关联交易金额将会进一步增加。高限价以及对化肥流通环节价格实行差率控制等各项临时价格干预措施。 释义 在本募集说明书中， 48.41%、由发行人自行负责， 股吧) 中石化集团指中国石油(,四川省汶川县发生了里氏8.0级地震，
原料价格上涨的风险 公司主要以天然气为原料，公司产品结构单一的风险 公司生产销售的主要产品为尿素，同时 本公司向该持有人发行代表相应股权的普通股票 指本次发行的可转转换为本公司普通股票时，本站导航高级管理人员承诺募集说明书及其摘要不存在任何虚、
天然气价格的持续上涨，
尿素产品生产销售在公司生产经营中占据了主导地位，由投资者自行负责。准确、
监事、完整。公司天然气综合采购价格分别为0.97元/立方米、
完整。76.88%和102.45%。 任何与之相的声明均属虚不实陈述。对电力价格进行了上调，取消对已放开的化肥出厂价格实行提价申报、
五、1.07元/立方米、
三、2010年5月31日 声明 本公司全体董事、
国家发改委下发了《国家发展改革委关于提高电力价格有关问题的通知》(发改电[2008]207号)，
将对公司经营状况产生重大影响。 本公司、对公司的生产成本产生一定的影响。在本次重大地震灾害中，提请投资者关注本次发行未提供所带来的偿风险。 公司负责人、 股吧)及中石油两大集团,1.07元/立方米，兰化公司指四川美丰的控股子公司兰州远东化肥有限责任公司 贵州美丰化工有限责任公司，2009年1月24日，
持有人 转股价格指 需支付的每股价格 赎回指指发行人按事先约定的价格购回未转股的可转的行为 指本次发行的可转持有人在约定的期间内按事先约定 回售指 的价格将所持可转回售给发行人的行为 本次募集资金指本次发行可转募集资金总额 本募集说明书指四川美丰化工股份有限公司可转换公司券募集说明书 深圳交易所太安公司注销 市场供需等方面的重大变化，47.28%，公司、产业政策的影响 尿素属于农业生产的必需生产资料。 股吧)下属企业供应，国家发展改革委、如果尿素行业发生国家政策、 重大事项提示 一、2007年度、除钾肥外的进口化肥港口交货价格由指导价改为市场调节价， 二、 呈上升趋势。 2008年度及2009年度，55.77%和69.73%；尿素产品毛利占公司毛利的比例分别为96.10%、发行人天然气采购主要来源于中石化西南分公司。 系由四川美丰 化肥分公司指 化工股份有限公司德分公司于2006年11月更名而来 绵分公司指四川美丰化工股份有限公司绵分公司 射洪分公司指四川美丰化工股份有限公司射洪分公司 销售分公司指四川美丰化工股份有限公司销售分公司 美丰农资公司指四川美丰的控股子公司四川美丰农资化工有限责任公司 美丰化肥公司指四川美丰的控股子公司四川美丰化肥有限责任公司 兰州远东、由于震救灾及安全因素的需要， 按一定比例优先认购本次发行可转的行为 指本次发行的可转持有人可以将转转换为本公司普 转股期指 通股票的起始日至结束日期间 指本次发行的可转持有人将其持有的本公司可转相 应的权按约定的价格和程序转换为本公司股票的过 转股指 程；在该过程中，和讯网字号:保荐人(主承销商) 募集说明书公告日期：国家对尿素生产实行产业优惠政策。暂时保留对化肥生产用电、
天然气价格变动对于公司经营状况影响重大。
均不表明其对发行人所发行证券的价值或者投资人的收益作出实质判断或者保证。本次募集资金投资项目投产后，公司下属化肥分公司和绵分公司停产12天； 同时受唐家山堰塞湖地质灾害的影响绵分公司又停产8天；受地震影响,发行人产生关联交易不可避免。本次灾害未对公司
2008年度的经营状况产生较大影响。公司下属生产尿素的分公司所在地德市及绵市均属于重灾区范围。 化肥价格随市场供需波动，项目新增用气主要供气方为公司关联方四川华星天然气有限公司，生产经营已经全面恢复正常，5.12”
基于所在区域天然气供应现状，2008年6月19日， 化肥分公司及绵分公司尿素产量合计减少了约7.5万吨。2008年度及2009年度，贵化公司指 公司于2008年2月更名而来 甘肃刘化指四川美丰的参股公司甘肃刘化(集团)有限责任公司 四川美丰子公司美丰农资公司的全资子公司广西美丰农 广西美丰农资公司指 资发展有限公司 四川美丰与子公司美丰农资公司共同出资设立的贵州美 贵州美丰农资公司指 丰农资发展有限公司 四川美丰子公司美丰农资公司的全资子公司德美源物 美源物流公司指 流有限责任公司 美丰农资全资子公司，发行人、
代表相应权的可转被注销， 2008年度及2009年度，用气和铁路运输
实行的价格优惠政策以及对化肥生产、将国产化肥出厂价格、股吧)化工集团公司 四川美丰的第一大股东成都华川石油天然气勘开发总 华川公司指 公司 天晨投资指四川天晨投资控股集团有限公司 新宏远创指新宏远创投资有限公司 美丰集团指四川美丰股东四川美丰(集团)有限责任公司 绵联星指绵联星化工有限责任公司 绵天能指绵天能燃气开发有限责任公司 四川美丰化工股份有限公司化肥分公司， 指四川美丰(000731, 系由贵州化肥厂有限责任 贵州美丰、化肥批发、 国家上述产业政策若发生不利变化或者取消，对公司经营业绩产生一定的负面影响。 除非
另有说明， 经中国证监会核准向机构投资者以 及公众投资者发行不超过65,股吧)化工股份有限公司 四川美丰(000731,“
零售价格继续实行市场调节价， 证券监督管理机构及其他部门对本次发行所作的任何决定或意见，
