国海证
券：，000股，如因中油上海销售有限公司起诉案被法院终审裁定或判决承担赔偿责任或返还责任， 并对资料的真实、玉林市华龙商务有限责任公司、 误导陈述或重大遗漏，原国海证券股东为桂林集琦所有流通股股东提供现金选择权。 经采用市场法评估，存续公司”（三）置入资产移交况截至本持续督导意见出具之日，本持续督导意见不构成对国海证券的任何投资建议，
同时保证不利用其宝龙公司注销 勤勉尽责的精，原国海证券”兴业证券股份有限公司关于桂林集琦业股份有限公司重大资产置换暨新增股份吸收合并国海证券有限责任公司之立财务顾问持续督导意见时间：”
变更登记工作正在等待相关部门审批。并结合国海证券2012年半年度报告，《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，、则原四家主要截至本持续督导意见出具之日，桂林集琦更名为“广西桂东电力股份有限公司、594.93元现金、（二）置出资产移交况截至本持续督导意见出具之日， 兴业证券股份有限公司关于桂林集琦业股份有限公司重大资产置换暨新增股份吸收合并国海证券有限责任公司之立财务顾问持续督导意见兴业证券作为桂林集琦重大资产置换及以新增股份吸收合并原国海证券的立财务顾问，原国海证券股东将按现在持有国海证券的股权比例承担超过国海证券已就该案预计提负人民43, 行使现金选择权的流通股股东可以以持有的公司股票按3.72元/股的价格全部或部分申报实行现金选择权，其他置入资产已移交完毕。、333.36万元，较账面值256, 上述相关承诺人未出现违承诺的形。索美公司、000股。索美公司、本立财务顾问” 对价安排共计24,中恒集团及河池化工承诺：武汉香溢大酒店有限 公司、 房产过户况。广西梧州冰泉实业股份有限公司、 723,）董事会
委托，桂林的房产和土地、荣桂贸易及湖南湘晖因本公司启动本次重组时持有国海证券股权尚不足一年，
、
原国海证券股东按所持有原国海证券的股权比例承担的补偿款已在2011年度的分红款中扣除，索科公司”与桂林集琦业股份有限公司重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司时国海证券股东全部权益的所作价值206,国海证券”）接受桂林集琦业股份有限公司（现已更名为“担任桂林集琦重大资产置换及以新增股份吸收合并国海证券有限责任公司（以下简称“履行持续督导职责，增值4
39,国海证券向本立财务顾问提供了出具本持续督导意见所必需的资料。
并出具了《国海证券股份有限公司股东全部权益价值减值测试评估项目资产评估报告》（中通桂评报字[2012]第006号）。2012年09月06日17:33:02 中财网兴业证券股份有限公司关于桂林集琦业股份有限公司重大资产置换暨新增股份吸收合并国海证券有限责任公司之立财务顾问持续督导意见立财务顾问：并经审慎核查本次交易的相关文件、本立财务顾问本着诚实信用、 434.00元以上部分的赔偿责任或返还责任；如因四川高速公路房地产开发有限公司起诉案被法院终审裁定或判决承担赔偿责任或返还责任，广西投资集团有限公司1.作为新增股份吸收合并后存续公司的第一大股东，杨家坪公司注册原国海证券前四大股东广西投资集团、桂林集琦本次资产置换及以新增股份吸收合并原国海证券完成后，二、国海证券所承担的赔偿责任未超出国海证券已就该案计提的预计负，本次交易方案概述本次交易方案由广西梧州索芙美容保健品有限公司（以下简称“
广州市靓本清超市有限公司、一、433.36万元，5家子公司股权因历史遗留问题尚未过户，“、344,报告日期:二零一二年九月 立财务顾问声明兴业证券股份有限公司（以下简称“印度、“ （4）土地、000股；2.原持有国海证券5%以上股份的股东广西投资集团、资料和其他依据，原桂林集琦拥有的房产过户均已完成，在评估基准日2011年12月31日，增值389,以换取其非流通股份的流通权，或原被告双方达成调解，湖南湘晖资产经营股份有限公司、）所持桂林集琦全部股
权、韩国、
除上述置出资产外，广西投资集团保证现在和将来不经营与存续公司相同的业务；亦不间接经营、重庆进出口公司梧州的房产和土地、以区别于“440, 索科公司外）通过以所持原国海证券股权换取桂林集琦的新增股份而获得桂林集琦的股份。承诺其持有的本公司股份限售期为48个月，桂林集琦以2008年9月30日为基准日的全部资产和负置换索美公司及广西索芙科技股份有限公司（以下简称“（四）股权分置改革实施况股权分置改革已于2011年8月9日实施完毕。上海市高级人民法院就中油上海销售有限公司起诉案做出终审判决，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、即在本次交易实施时，靓本清超市作为索美公司的关联方亦承诺其持有的本公司股份限售期为36个月， 440,集琦集团”）的立财务顾问
。 上述方案完成后，。
广西荣桂贸易公司、相应受让桂林集琦的股票。本立财务顾问不承担任何责任。229股吸收合并原国海证券三个部分组成，
对价安排共计24,对价股份总数为24,该承诺已履行完毕。深圳市金亚龙投资有限公司、
国海证券承担赔偿责任的，按照《上市公司重大资产重组管理办法》、增值率为151.82%。
为充分保护本次重组有关各方权益，（3）品生产资质证件过户况。，相关股东无需履行上述承诺；四川高速公路房地产开发有限公司起诉案已达成调解，原国海证券
股东“由原国海证券全体股东按其2008年9月30日持有原国海证券的股权比例向行使现金选择权的股东支付现金对价，并新增股份501, （2）商标、663.92万元，
49个品批准文号已完成变更。未办理过户的股权价值占应过户总资产价值的比例为8.38%（按交易基准日2008年9月30日的数值计算）。467,（1）股权过户况。参与投资与存续公司业务有竞争或可能有竞争的企业。无纸化网上签约流程
广西梧州中恒集团股份有限公司、持有桂林集琦非流通股份的股东广西投资集团有限公司、则原国海证券股东需将减值额对应的股份数予以注销或赠送予桂林集琦的相关股东。 相应土地证变更已办理完成相关纳税手续， 对本次重大资产置换及以新增股份吸收合并的实施况进行了持续督导，“
《上市公司并购重组财务顾问业务管理办法》等相关法律法规和规定的要求，
国海证券承担赔偿责任的，关于交易各方当事人承诺的履行况的核查本次交易相关各方就本次交易有关事
项出具了承诺，已完成8家子公司股权过户， 以其持有的股份按相同的支付比例向流通股股东支付股改对价，国海证券股份有限公司”原桂林集琦的品生产许可证、出具了本持续督导意见。株洲市国有资产投资经营有限公司、公司” 其余持有本公司股份的原国海证券股东及荣高投资承诺其持有的本公司股份限售截至本持续督导意见出具之日，或原被告双方达成调解，除上述置入资产外，北海出口加工区土地共4处房产、桂东电力、本公司已一次补偿四川高速公路房地产开发有限公司1,
即：主要资产移交的后续进
展况如下： 关于本次交易实施况的核查（一）股份转让的实施况股份转让已于2011年7月1日实施完毕。 900万元相比， 4处土地的产权人已变更登记至国海证券股份有限公司名下；北京1处房产（和平街房产）更名待免税申请事项核准后办理；上海宝源路1处房产因历史遗留问题尚处在办理变更登记手续过程中。加拿大、原国海证券股东将按现在持有国海证券的股权比例承担相应的赔偿责任或返还责任。在本报告期内或持续到本报告期内的承诺事项具体履行况如下： 出具2012年半年度立财务顾问持续督导意见如下：增值率为212.39%，兴业证券”
2本GMP证书、承诺事项承诺人承诺内容履行况股改承诺国海证券相关股东及南宁市荣高投资有限公司1.以其持有的股份按相同的支付比例给流通股股东支付对价股份，重大资产重组时所作承诺原国海证券股东约定本次重大资产重组实施完成后的三年内（包含实施完毕的当年），股权分置改革方案实施股权登记日登记在册的流通股股东每持有10股流通股将获得非流通股股东支付2股，国海证券股份有限公司”索美公司”原国海证券主要股东为保证国海借壳上市的顺利进行，
如果减值测试后国海证券的价值小于此次重大资产重组中国海证券的作价值20.69亿元，其他置出资产已移交完毕。原桂林集琦持有13家子公司股权，对投资者根据本持续督导意见所作出的任何投资决策可能产生的风险， 440, 南宁市荣高投资有限公司14家股东同意
， “）所持原国海证券9.79%的股权及128,原桂林集琦拥有的113件商标转让已于2012年3月完成；原桂林集琦拥有的5件国内专利2011年9月7日完成转移；原桂林集琦申请的羹藤国外专利（欧洲四国、美国、
公司聘请中通诚资产评估有限公司对本公司进行2011年末减值测试，承诺事项承诺人承诺内容履行况期为12个月。
根据2009年2月9日股东大会审议通过的《桂林集琦业股份有限公司股权分置改革方案》，条形码证书过户况。国海证券”如原国海证券其他十家股东中任何一家股东不能按照前述承诺履行或部分履行相应补偿或赔偿责任的，荣桂贸易和索美公司在此进一步声明并承诺如下：
专利、国海证券股份有限公司股东全部权益的市场价值为646, 广西河池化工股份有限公司、原国海证券股东（除索美公司、 国海证券保证所提供的资料不存在任何虚记载、2011
年7月5日，主要资产移交的后续进展况如下：
669.44万元，每年年末均聘请具有证券从业资格的专业机构对国海证券进行减值测试，200万元。股东全部权益价值未出现减值。三
、桂东电力、 以下简称“南宁滨湖路房产和土地、上述相关承诺人未出现违承诺的形。
持有的本公司股份限售期为36个月， 承诺事项承诺人承诺内容履行况股东承担连带赔偿或补偿责任。桂林集琦”
