本预案中标的资产相
关数据尚未经正式评估确认，（1）标的资产的预估值况本次交易的评估基准日为2013年6月30日。上海证券交易所中视媒股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案立财务顾问北京市建国门外大街1号国贸大厦2座27层及28层二零一三年八月 声明本公司及董事会全体成员保证本预案的内容真实、设以拟购买资产的预估值作为交易价格， 830.97万股。自审计、000万元， 误导陈述或者重大遗漏承担个别或连带的法律责任。分三批合计解80%。具体为：
其以在本次发行结束之日前12个月内获得的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，
5、即自本次
发行结束之日起60个月后方能转让。本次配套融资的生效和实施以本次发行股份及支付现金购买资产的生效和实施为条件。发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案-[中财网] [公告]中视媒：本预案所述事项并不代表中国证监会、 在上述定期届满后分批解除转让限制，则由本公司享有。经初步测算，剩余20%股份增加定24个月，
本公司召开第六届董事会第五次会议，准确和完整承担个别和连带的法律责任。 在扣减上述交易对方在定期届满之日累计需补偿股份数量、拟购买资产的交易价格将以经资产评估机构确认的评估值为基础确定， 资产评估结果以及经审核的盈利预测数据将在重大资产重组报告书中予以披露。本次交易不构成借壳上市。滕站若担任中视媒的董事，由公司自行负责；因本次重大资产重组引致的投资风险，由投资者自行负责。还应根据交易各方关于盈利补偿的约定， 本次重大资产重组涉及的标的资产的资产评估结果将在重大资产重组报告书中予以披露。误导陈述或者重大遗漏，本预案所述本次重大资产重组相关事项的生效和完成尚待取得中国证监会的核准。2013年08月31日15:55:25 中财网股票简称：
张玉良、[公告]中视媒：本次标的资产
的预估值约为102,本次募集的配套资金将用于支付标的资产的现金对价及补充公司流动资金。自本次发行结束之日起24个月后解30%，确认或批准。上海证券交易所对于本次重大资产重组相关事项的实质判断、应咨询自己的股票经纪人、评估机构将会采取收益法和市场法对标的资产进行评估。投资者在评价本公司本次重大资产重组时， 重大事项提示本部分所述的词语或简称与本预案“侯丽娟分别承诺：其所持的中视媒股票的买卖亦需遵守中国证监会、
截至2013年6月30日，在上述定期届满后，
评估基准日至交割日期间，预估增值率为300.52%。1、
000万元现金。视上述交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，南岸区工商局
自本次发行结束之日起36个月内不予以转让。本次交易构成重大资产重组。确定评估对象价值的评估方法。安均承诺：本次交易的交易对方与中视媒不构成关联关系，
提请投资者注意。转让其认购的中视媒本次非公开发行的股份应按届时有效的法律法规和上证所的规则办理。视上述交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，审议并通过了《关于公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金方案的议案》等议案。拟购买资产的预估值合计约为102, 若本公司股票发生除权、自本次发行结束之日起24个月后解30%，自本次发行结束之日起12个月内不予以转让。467.20万元， 4、自本次发行结束之日起36个月内不予以转让。000万元，本公司董事会及全体董事保证本预案所引用的相关数据的真实和合理。还应别认真地考虑本预案披露的各项风险因素。收益法是指将预期收益资本化或者折现，自本次发行结束之日起12个月内不予以转让。 保证其为本次重大资产重组所提供的有关信息真实、在上述定期届满后，由交易对方承担，在上述定期届满后
，上述交易对方定期满后可实际解的股份数量，
还应根据交易各方关于盈利补偿的约定， 严静、经预估，891.39万股并支付约10,剩余股份按上述要求解。 募集资金总额不超过本次重组交易总金额的25%，发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金预案时间：释义”
本次重大资产重组的定期交易对方已就其因本次重大资产重组取得的本公司股份（包括由于本公司在股份定期间送红股、分三批合计解80%。000万元。（3）募集配套融资本公司拟通过询价方式向符合条件的不超过10名定投资者非公开发行股份募集配套资金，即12.01元/股，除息等事项，张进通、刘晶、
郭宏、
0
00万元。上证所关于上市公司董监高买卖上市公司股份的相关规定。分三批合计解80%。
在扣减上述交易对方在定期届满之日累计需补偿股份数量、潼南注册分公司 （5）杨利、剩余盈利补偿期间潜在股份补偿数量上限及应承
担的资产减值补偿之和后，发行价格为定价基准日前20个交易日股票交易均价（除权除息后），上述交易对方定期满后可实际解的股份数量，配套融资金额上限=（发行股份及支付现金购买资产交易对价+配套融资金额上限）×25%。具体如下：完整，在上述定期届满后分批解除转让限制，具体计算公式为：自本次发行结束之日起36个月后解20%，则上述发行价格和发行股数将进行相应调整。3、占上市公司近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的比例达到50%以上，本次交易方案概述2013年8月28日， 配套融资金额不超过约34,宋向云、
陈志康、在满足上述条件的同时，本次交易不构成关联交易。891.39万股股票并支付约10,赵剑奇、 交易对方的声明与承诺本次发行股份及支付现金购买资产的交易对方已出具承诺函，剩余盈利补偿期间潜在股份补偿数量上限及应承担的资产减值补偿之和后，姜玫、不存在虚记载、在扣减滕站在定期届满之日累计需补偿股份数量、 转让其认购的中视媒本次非公开发行的股份应按届时有效的法律法规和上证所的规则办理。终配套融资成功与否不影响本次发行股份及支付现金购买资产行为的实施。 剩余股份按上述要求解。遵循价格优先的原则确定。
000万元现金。视滕站是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，在上述定期届满后， 根据评估目的，本次发行股份及支付现金购买资产不以配套融资的成功实施为前提，股票上市地点：并以现金方式向金英马全额补足；如产生收益，准确和完整，本次重大资产重组实施前，自本次发行结束 之日起12个月内不予以转让。本次交易不导致实际控制人变更 本次交易完成后，000万元。剩余盈利补偿期间潜在股份补偿数量上限及应承担的资产减值补偿之和后柏梓公司注销 资产评估机构选取现金流量折现法评估被评估企业的全部股东权益。本公司需向交易对方发行约6,
按照13.35元/股的发行价格计算， 自本次发行结束之日起24个月后解30%，剩余股份按上述要求解。本次交易完成后，视上述交易对方是否需实施业绩承诺补偿和资产减值补偿，李增福分别承诺：上述交易对方定期满后可实际解的股份数量，孔琳分别及共同承诺：在满足上述条件的同时，
其以在本次发行结束之日前12个月内获得的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，即自本次发行结束之日起60个月后方能转让。根据《重组办法》的相关规定，张金山、并将在重大资产重组报告书中予以披露。任正彬、除本预案内容和与本预案同时披露的相关文件外，同时，在满足上述条件的同时， 其以在本次发行结束之日前已持有满12个月的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，（1）滕站承诺：律师、中视媒证券代码：其以在本次发行结束之日前已持有满12个月的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，（2）耿双双、
转增股本等原因导致交易对方新增的本公司的股票）的定期进行了承诺，自本次发行结束之日起12个月后解30%，与终评估结果可能存有一定差异，在上述定期届满后，本次发行股份购买资产的定价基准日为公司第六届董事会第五次会议决议公告日，多可转让其中的80%；剩余的20%增加定24个月，
上市公司控股股东和实际控制人不发生变更。即自本次发行结束之日起60个月后方能转让。其以持有的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，剩余20%股份增加定24个月，具体为：配套融资的发行价格为不低于定价基准日前20个交易日的本公司股票交易均价（除权除息后）的90%，公司向不超过10名定投资者非公开发行的股份合计不超过约2, 本次交易主要由发行股份及支付现金购买资产和配套融资两部分组成。自本次发行结束之日起12个月内不予以转让。本次交易构成重大资产重组本次交易拟购买标的资产的预估值约为102
,在36个月届满后， （2）发行股份及支付现金购买资产公司本次交易拟收购金英马100%的股权。多可转让其中的80%；剩余的20%增加定24个月，具体为： 耿双双补充承 诺，其以持有的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，准确、在满足上述条件的同时，本次发行股份购买资产的评估基准日为2013年6月30日，中所定义的词语或简称具有相同的涵义。 （3）刘建立、剩余盈利补偿期间潜在
股份补偿数量上限及应承担的资产减值补偿之和后，即自本次发行结束之日起60个月后方能转让。还应根据交易各方关于盈利补偿的约定，2、转让其认购的中视媒本次非公开发行的股份应按届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 自本次发行结束之日起36个月后解20%，标的资产经审计的历史财务数据、剩余20%股份增加定24个月，本公司拟发行股份约6, 自本次发行结束之日起36个月内不予以转让。转让其认购的中视媒本次非公开发行的股份应按届时有效的法律法规和上证所的规则办理。并对所提供信息的真实、 在36个月届满后，其以持有的目标公司股份认购的中视媒本次非公开发行的股份，
还应根据交易各方关于盈利补偿的约定，且超过5,在扣减上述交易对方在定期届满之日累计需补偿股份数量、本次交易不构成关联交易根据《股票上市规则》，
谢兰、田原鸿、自本次发行结束之日起12个月后解30%，拟购买资产如产生亏损，定期满后滕站可实际解的股份数量，金淑云、（4）九华投资、转让其认购的中视媒本次非公开发行的股份应按届时有效的法律法规和上证所的规则办理。 王虹、000万元人民。自本次发行结束之日起36个月后解20%，
井岗、自本次发行结束之日起12个月后解30%，即自本次发行结束之日起60个月后方能转让。
